image

CASA ADVICE

Le conseil avant tout

LA SUPERVISION AU CENTRE
Le rôle central d’accompagnement au quotidien des clients et de leurs familles implique la gestion de problématiques complexes, qu’elles soient administratives, juridiques, fiscales et bien sûr financières. Chef d’orchestre, le family office doit disposer de compétences pluridisciplinaires pour en assurer le suivi et la coordination. Pour atteindre cet objectif, il doit pouvoir s’appuyer sur un écosystème d’excellence et de confiance, dont la complémentarité des expertises contribue à mettre en musique la stratégie dessinée par les familles et leurs proches conseillers.
Notre mandat de supervision vous permet de garder la maîtrise totale de vos affaires privées, tout en vous appuyant sur une équipe de professionnels maîtrisant les enjeux et la complexité croissante de notre environnement au sens large. Notre société s’est équipée d’outils de pointe permettant un suivi et une analyse granulaire de votre patrimoine financier (Connect by CASA) et non financier (FP System), en y associant les indispensables composantes de confidentialité et de confiance que notre marque vous garantit.

SERVICES PATRIMONIAUX

  • Conseils juridiques et fiscaux
  • Structuration patrimoniale
  • Services administratifs globaux
  • Ingénierie patrimoniale

CONSOLIDATION

  • Holdings
  • Comptes bancaires
  • Reporting

Surveillance

  • Analyse des frais et de la performance
  • Complémentarité des mandats de gestion
  • Adéquation fiscale
  • Analyse et suivi spécifique

Conseil Global

  • Stratégie d'investissement
  • Analyse et suivi spécifique d’actifs non financiers
  • Gestion de la gouvernance familiale
  • Accompagnement de la nouvelle génération
DES OUTILS DÉVELOPPÉS POUR NOS CLIENTS
Grâce à nos deux systèmes propriétaires, nous assurons à nos clients des rapports de première qualité, sur-mesure et facilement compréhensibles. Développés avec l’aide d’ingénieurs et de fintechs suisses, ces outils vous garantissent le meilleur du savoir-faire et des technologies de notre écosystème. En fonction de critères prédéfinis, nous vous assistons dans la consolidation de l’entier de votre patrimoine avec comme objectif de vous proposer une vision précise et granulaire de vos avoirs. Une condition sine qua non pour une prise de décision optimale. Ces outils répondent aux nouvelles exigences d’une information « anytime, anywhere », via leurs applications mobiles (compatibles aussi bien avec vos ordinateurs, vos tablettes ou vos smartphones).
La consolidation de vos actifs bancaires

Ce module vous permet la consolidation et l’analyse de vos actifs bancaires cotés ou non cotés. Notre système reçoit directement de vos banques dépositaires le flux primaire d’information qui sera alors retravaillé pour vous permettre une lecture globale de vos divers comptes (allocation d’actifs, expositions monétaires, rendements de vos avoirs, expositions géographiques, expositions sectorielles, échéanciers, etc).

La consolidation de vos actifs non-bancaires

Afin de compléter la lecture globale de vos actifs, ce second module vous donne accès à une consolidation d’avoirs non-bancaires. Sont concernés ici, vos participations dans des sociétés, ou encore vos passifs tels qu’emprunts et dettes hypothécaires, vos biens immobiliers, vos collections. De plus, ce système vous donne également une vision des flux transitant au travers de ces diverses structures (ex : paiements de dividendes en cascade, versements de loyers, etc).

Capitalium Advisors vous offre bien plus qu’un réseau, il met à votre disposition un écosystème.

image

Nous entourer

pour mieux répondre à vos besoins

Dans le but de répondre de la manière la plus adéquate aux problématiques de ses clients, Capitalium Advisors s’est entouré d’une communauté d’experts dans les domaines périphériques à la gestion. Fort de ce constat, nous mettons à disposition de nos clients les contacts que quarante années d’expérience cumulées de ses associés ont permis d’identifier et d’éprouver, dans les quatre domaines que sont l’entrepreneuriat, l’éducation, la philanthropie et le développement durable.
Une gestion de portefeuille moderne est soumise à un nombre grandissant de facteurs dont il faut inévitablement tenir compte, et que les conseils d’experts permettent de mieux appréhender et guider. La nature familiale et entrepreneuriale de notre clientèle requiert ces compétences dans une large gamme de domaines incluant la fiscalité, le droit, l’immobilier, les services fiduciaires, les conseils philanthropiques ou de consulting d’entreprise.
UN RÉSEAU D'EXCELLENCE
Entrer en relation, faire connaissance, tisser des liens, développer les échanges, créer un réseau. À travers ses connexions et les relations personnelles des actionnaires et du management, Capitalium Advisors est en harmonie constante avec l’économie réelle. Nous vous faisons bénéficier de notre réseau de spécialistes pour vous satisfaire et pour ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités.

Entrepreneuriat

Swissroc

Secteur Immobilier

Cornelius

Communication Digitale

Family Office

Swissroc

Legal & Tax

Investissements Participatifs

Swissroc

Crowdfunding Immobilier

Top