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CASA INVEST

Le bon sens au service de l’investissement

PERFORMANCE SUR MESURE

Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit !

Gérer, au cœur de notre savoir-faire

Nous gérons des mandats discrétionnaires, de conseil et offrons des services de supervision.

Notre univers d’investissement couvre tous types d’actifs financiers, sur les bases monétaires de votre choix.

Nous implémentons une gestion fiscalement efficiente, autant dans le choix des structures, que dans celui des investissements à sélectionner.

Nous prenons nos responsabilités

Nous traitons des demandes complexes et hétérogènes.

Nous investissons sur la base de convictions.

Nous maîtrisons et comprenons nos risques.

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Nous maîtrisons notre métier

Notre approche du métier est avant tout dédiée à la génération de performance, mais se définit aussi par sa flexibilité et l’efficience qui l’accompagne. C’est pour cette raison que nous avons choisi de nous baser sur le modèle emprunté aux investisseurs institutionnels de gestion « cœur-satellite ». Le choix de nos outils de travail gravite autour de véhicules indiciels et de fonds de placement, que nous complétons via des investissements en lignes directes, dérivés, produits structurés et actifs réels.

Nos exigences pour servir vos intérêts

Notre approche de gestion nous fixe deux exigences dans la manière dont nous construisons vos portefeuilles. Premièrement, nous gérons par des convictions, en évitant à tout prix le « consensus-mou » qui péjore la performance sur le long terme et réduit le contrôle des risques. Deuxièmement, nous nous orientons vers une sélection de produits financiers en « architecture ouverte ». Celle-ci nous garantit l’accès aux meilleurs prestataires dans les segments de la gestion nécessitant l’expertise de spécialistes. Ces exigences s’accompagnent d’un code de conduite clair : refus de toucher des rétrocessions, pas de biais vers des produits hautement margés, pas de rotations de portefeuilles injustifiées et une chasse systématique aux « coûts cachés ».
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La différence Capitalium Advisors

Performance

Dans les portefeuilles, nous nous différencions par des mouvements stratégiques francs de « sur-ou-sous » pondérations d’actifs, dictés par notre analyse des risques et des marchés financiers. Nous complétons cette approche avec un biais plus tactique visant à profiter d’opportunités plus sporadiques, liées par exemple aux mouvements de volatilité ou aux flux d’actifs financiers.

Frais

Nous apportons un œil critique à la structure des comptes de nos clients, afin de définir un cadre de gestion le plus efficient possible. Partie prenante à la gestion de portefeuille, notre indépendance nous permet de négocier des structures de frais avantageuses avec nos banques dépositaires. Ainsi, nous orientons nos clients vers celles qui offrent le meilleur rapport qualité-frais pour leurs profils d’investisseurs (ex: buy-and-hold, trading actif, taille des avoirs, choix des véhicules).
NOS PARTENAIRES
Dans la gestion, comme dans la vie, il ne s’agit pas seulement de prétendre, mais surtout de démontrer. Dans cette optique, Capitalium Advisors a construit de solides partenariats externes afin de démontrer à ses clients la qualité de son modèle d’investissement, mais aussi de garantir un processus le plus robuste possible, à la fois dans la gestion du risque et la recherche de performance.
Vis-à-vis de nos clients, ces outils doivent offrir une plus-value tangible permettant d’éclairer le jugement qu’ils portent sur notre travail. A l’inverse des « machines à brouillard » trop souvent mises en place par l’industrie financière, les clients de Capitalium Advisors bénéficient d’outils leur permettant de mesurer avec précision la qualité des prestations qui leur sont délivrées.

À travers une convention de service nous donnant accès à l’expertise financière du groupe spécialiste en gestion de portefeuilles.

A travers une souscription à leur solutions d’analyse et de comparaison des performances délivrées par les principaux acteurs de la gestion en Suisse.

À travers un investissement dans l'offre de services, nous collaborons dans la mise en place d’outils de consolidation et d’analyses financières spécialement construits pour les particularités de notre clientèle.

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S’entourer des meilleurs, c’est accepter de
devoir se remettre chaque jour en question.

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