Nous conseillons une clientèle suisse et internationale dans des aspects financiers et non-financiers de la gestion de leur patrimoine.
Nous défendons des valeurs d’excellence et de professionnalisme, toutes deux garanties par l'indépendance de notre modèle d'affaires.
Notre proposition de valeur
s'articule autour de 4 axes →
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Notre modèle ne s’oriente pas vers une convergence d'intérêts avec nos clients, mais vers un alignement total. En plus des « best practices » de notre industrie, nous nous imposons celles que nous jugeons indispensables à la pratique de notre métier. Nos performances sont auditées par un organisme indépendant agréé par la FINMA.
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Notre approche du métier est avant tout dédiée à la génération de performance, mais se définit aussi par sa flexibilité et l’efficience qui l’accompagnent. Nous appliquons un modèle d’affaires proche de nos clients, construit non pas pour mais avec eux dans le but de simplifier le facteur financier de leur équation de vie.
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Notre modèle d’affaires est disruptif, sans
compromis et cohérent. Il reflète une approche plus entrepreneuriale de notre métier où les économies d’échelle se créent sur notre expérience et non sur la standardisation. Ce modèle s’accompagne d’un réseau de participations financières venant soutenir notre offre.
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Au-delà d’être un acteur de l’innovation en Suisse, nous investissons pour nos clients dans des projets qui s’inscrivent dans une dynamique de changement. Notre positionnement s’inscrit clairement dans l’innovation. A ce titre, nos portefeuilles reflètent également cette dynamique en intégrant des opportunités audacieuses et performantes.
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Notre univers d'investissement couvre tous les types d'actifs financiers, sur les bases monétaires du choix du client. Nous implémentons une gestion fiscalement efficiente, autant dans le choix des structures juridiques, que dans celui des investissements à sélectionner.
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Nous nous chargeons de la surveillance quotidienne de votre portefeuille, en fournissant des recommandations sur l’allocation d’actifs, la structure du portefeuille ainsi que sur la sélection de lignes individuelles, le tout sous réserve de l’approbation du client.
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En matière de conseil en investissements, l’allocation d’actifs est au cœur de notre prestation de services. Nous sommes convaincus que construire et mener une stratégie d’allocation globale d’actifs est la source de création de valeur sur le long terme.
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Après une analyse exhaustive de leur patrimoine et de leurs objectifs, nous accompagnons nos clients dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale globale. Notre mission est de trouver les solutions les mieux adaptées à leur situation sur le plan juridique, fiscal et successoral.
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Un projet de gouvernance familiale est un projet humain, toujours complexe, qui nécessite d’être construit dans la durée et par étapes. Son rôle et son mode de fonctionnement se différencient de la gouvernance d’entreprise. Nous développons une méthode personnalisée pour accompagner chaque famille dans la construction et l’animation d’une gouvernance familiale sur-mesure.
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Un mono-family office est une organisation mise en place par les familles les plus fortunées. Elle est dédiée à la gestion exclusive du patrimoine d’une seule famille. La construction et le pilotage de mono-family office engagent de nombreuses capacités et connaissances pour mener à bien ce projet familial. Nous accompagnons les familles dans la création de leur propre mono-family office.
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Nous représentons les intérêts de nos clients au sein de structures pour lesquelles notre expertise est sollicitée. Nous les accompagnons dans la gouvernance stratégique de leurs entreprises ou dans leurs prises de participation.
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Nous accompagnons nos familles de clients à affronter les enjeux de la transmission de patrimoine, en proposant un écosystème permettant de préparer la génération émergente aux enjeux liés à la détention d'un patrimoine financier.
associés
milliard d'actifs sous gestion
indépendante
conflit d'intérêt
classement Citywire Switzerland
quartile performance sur 5 ans
4
1+
100%
ZERO
TOP50
1st
Au-delà d’un nom, Capitalium est avant tout une histoire de personnes. Ses deux associés-fondateurs Alain Zell et Sébastien Leutwyler partagent le même goût d’entreprendre, les mêmes valeurs et la même envie de faire évoluer le métier de gestionnaire de patrimoine avec les réalités de son époque.
Venus renforcer l’équipe de Direction, Victor Viard et Thibault Van der Schueren ont été nommés associés en 2023.
Contemporains de cette nouvelle génération de clients, les associés de Capitalium en comprennent les attentes, les enjeux et proposent une expérience novatrice, construite sur les fondements de rigueur et d’excellence que cette profession exige.
Forte de solides expériences dans le domaine de la gestion de patrimoine et du Family Office, Capitalium met à votre service des profils et des savoir-faire très complémentaires, construits sur des compétences académiques et des certifications professionnelles de premier plan.
Récompensée à plusieurs reprises par l’industrie suisse et européenne pour l’excellence de son modèle d’affaires et de ses services, Capitalium figure parmi les références du secteur.
Capitalium est soumis au contrôle de la FINMA (Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés
Financiers) par l’intermédiaire de l’AOOS (organisme de surveillance).
Nous travaillons avec les plus importantes banques dépositaires suisses et européennes et disposons d’un réseau de partenaires de premier ordre.