Nous conseillons une clientèle suisse et internationale dans des aspects financiers et non-financiers de la gestion de leur patrimoine.
Nous défendons des valeurs d’excellence et de professionnalisme, toutes deux garanties par l'indépendance de notre modèle d'affaires.
Notre proposition de valeur
s'articule autour de 4 axes →
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Notre modèle ne s’oriente pas vers une convergence d'intérêts avec nos clients, mais vers un alignement total. En plus des « best practices » de notre industrie, nous nous imposons celles que nous jugeons indispensables à la pratique de notre métier. Nos performances sont auditées par un organisme indépendant agréé par la FINMA.
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Notre approche du métier est avant tout dédiée à la génération de performance, mais se définit aussi par sa flexibilité et l’efficience qui l’accompagnent. Nous appliquons un modèle d’affaires proche de nos clients, construit non pas pour mais avec eux dans le but de simplifier le facteur financier de leur équation de vie.
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Notre modèle d’affaires est disruptif, sans
compromis et cohérent. Il reflète une approche plus entrepreneuriale de notre métier où les économies d’échelle se créent sur notre expérience et non sur la standardisation. Ce modèle s’accompagne d’un réseau de participations financières venant soutenir notre offre.
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Au-delà d’être un acteur de l’innovation en Suisse, nous investissons pour nos clients dans des projets qui s’inscrivent dans une dynamique de changement. Notre positionnement s’inscrit clairement dans l’innovation. A ce titre, nos portefeuilles reflètent également cette dynamique en intégrant des opportunités audacieuses et performantes.
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Notre univers d'investissement couvre tous les types d'actifs financiers, sur les bases monétaires du choix du client. Nous implémentons une gestion fiscalement efficiente, autant dans le choix des structures juridiques, que dans celui des investissements à sélectionner.
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Ces véhicules sont le miroir de notre savoir-faire et de notre capacité à innover et générer de la performance en complément d’une gestion traditionnelle.
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Nous mettons à profit notre expérience pour accompagner les entreprises dans l’optimisation
de la gestion de leur trésorerie en adéquation avec leurs contraintes opérationnelles. Le tout en
garantissant une gestion optimale du risque.
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Nous représentons les intérêts de nos clients au sein de structures pour lesquelles notre expertise est sollicitée. Nous les accompagnons dans la gouvernance stratégique de leurs entreprises ou dans leurs prises de participation.
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Notre société s'est équipée d'outils de pointe facilitant un suivi et une analyse granulaire du patrimoine financier et non financier de ses clients, permettant d'établir une stratégie patrimoniale pertinente et pérenne.
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Nous accompagnons nos familles de clients à affronter les enjeux de la transmission de patrimoine, en proposant un écosystème permettant de préparer la génération émergente aux enjeux liés à la détention d'un patrimoine financier.
associés gérants
milliard d'actifs sous gestion
indépendante
conflit d'intérêt
classement Citywire Switzerland
quartile performance sur 5 ans
2
1+
100%
ZERO
TOP50
1st
Au-delà d’un nom, Capitalium est avant tout une histoire de personnes. Ses trois fondateurs Alain Zell, Clément Schoeb et Sébastien Leutwyler partagent le même goût d’entreprendre, les mêmes valeurs et la même envie de faire évoluer le métier de gestionnaire de patrimoine avec les réalités de son époque.
Contemporains de cette nouvelle génération de clients, les associés de Capitalium en comprennent les attentes, les enjeux et proposent une expérience novatrice, construite sur les fondements de rigueur et d’excellence que cette profession exige.
Forte de solides expériences dans le domaine de la gestion de patrimoine, Capitalium met à votre service des profils et des savoir-faire très complémentaires, construits sur des compétences académiques et des certifications professionnelles de premier plan.
Récompensée à plusieurs reprises par l’industrie suisse et européenne pour l’excellence de son modèle d’affaires et de ses services, Capitalium figure parmi les références du secteur.
Capitalium est soumis au contrôle de la FINMA (Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés
Financiers) par l’intermédiaire de l’AOOS (organisme de surveillance).
Nous travaillons avec les plus importantes banques dépositaires suisses et européennes et disposons d’un réseau de partenaires de premier ordre.